O longa conta a história de Da Fé (Lucas de Jesus), Bracinho (Gleison Silva) e Torrado (Carlos Evandro), três meninos sem nenhum talento para o crime, mas que sonham se tornar os “donos do morro”, a fim de impressionar Gildinha (Rios). Estagiária da revista sensacionalista “Taras e Tiros”, ela é chefiada por Wanderlei (Assunção), um jornalista frustrado e um tanto medroso, que tenta subir o morro para fazer uma grande reportagem. Em seu caminho está Do Morro (Fábio Pochart), traficante desajeitado que acaba tomando o controle da comunidade da travesti Diaba Loura (Kiko Mascarenhas).
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